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保險理財師：新的理財顧問營銷方式將成為家庭理財的趨勢。 根據客戶的資產狀況和風險偏好，提供適合客戶需求的專業理財規劃建議和風險管理計劃，包括儲蓄計劃、保險計劃、金融投資計劃、子女教育規劃、退休規劃、稅務規劃、遺產規劃、 ETC。 。

與國內其他理財證書相比，RFP更注重理論在現實中的應用，更具實用性。 RFP擁有完整的知識體系理財規劃師資格證書，包括理財規劃原理、投資規劃、保險與退休規劃、稅務與財產規劃、子女教育與住房規劃、法律智慧、企業理財規劃七大模塊以及針對不同需求的擴展模塊。 行業實踐課程涵蓋產品、法律、稅務、投資、保險、遺產規劃等，全面涵蓋專業理財師為客戶提供理財解決方案時所需的知識。 學習后可以幫助學員系統掌握理財規劃所涉及的各個環節，并根據不同客戶群體的需求，量身定制專屬客戶的產品，真正幫助客戶實現財產“保值、增值、保值”的功能。

理財市場前景廣闊，產品日趨復雜，客戶層次更加明顯，客戶需求更加專業化、多元化，理財師更加注重自身的專業能力。 理財師的專業化是必然趨勢。 未來三年，我們將以客戶為中心，通過為客戶提供現金、信貸、保險、投資組合等一系列金融服務，并設計一套專屬的財務規劃解決方案，將財務管理顧問必備的專業能力； 而RFP財務管理認證課程將為您打造各類金融服務。 除了領域知識體系之外，通過實踐課程的實際應用，可以豐富你的專業能力，打造你的個人品牌。

什么是 RFP？

RFP（Registered Financial Planner），全稱美國注冊理財規劃師，是美國注冊理財規劃師協會特許的全球通行的國際專業認證。 截至2016年底，全球持有者超過68,000人，中國大陸持有者超過30,000人。 會員分布于保險、銀行、券商、信托、基金、理財等金融機構。

RFP中英文證書

定量專業委員會證書

申請RFP有什么要求？

①大專及以上學歷

② 從事銀行、保險、基金、證券、投資、第三方理財、會計、律師、房地產等金融相關行業的專業人員

③對理財行業有興趣，有志于成為理財師的人士

滿足以上任一條件即可報名參加RFP考試。值得信賴的金融培訓專家

RFP適合所有人

從事銀行、保險、證券、基金、第三方理財公司等金融相關行業的專業人士； 對財務管理行業感興趣

RFP適合擁有高端理財證書和高端人脈的人士。 RFP是資金的去向，即資金的使用憑證。 專注于個人/家庭理財，適合銀行理財經理、賬戶經理、保險推銷員、券商理財顧問、第三方理財經理等與家庭或個人打交道的金融從業人員。

有了RFP資格我可以做什么工作？

RFP是個人金融行業的資格認證。 金融行業及金融相關行業對擁有RFP認證的個人理財規劃師的需求量很大。 具有RFP資格的人員可以作為個人理財師，為所在機構的客戶提供個人理財服務和咨詢。

在中國，RFP廣泛分布于各類金融機構。 RFP可以服務于銀行、保險、證券、基金、債券、外匯、期貨、黃金等業務的機構或公司。 還可以從事投資業務和投資管理公司業務，以及律師相關業務。

RFP 的價值有多大？

目前全球有15個國家和地區有RFPI協會。 自2005年引入中國大陸以來，因其系統實用的知識體系理財規劃師資格證書，得到了政府、企業和學生的大力推廣和認可。

同時，RFP證書現已正式納入國家金融專業人才培養項目。 在全球范圍內，RFP已成為眾多金融機構人才培養的重要標準。 太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司，以及工商銀行、農業銀行、交通銀行、建設銀行等國內大型銀行均采用RFP作為標準人才培養和培訓。 此外，企業在招聘時也將RFP作為衡量因素，如平安人壽、東亞銀行、浦發銀行等。值得信賴的金融培訓專家