理財規劃師（CHFP）報考相關事項進行整理，你了解多少？
更新時間：2024-02-02 17:02:34作者：佚名
理財規劃師(CHFP)教材仍然遵守三年一修訂慣例，在第五版教材因故已使用多年的情況下，去年CHFP教材總算迎來重磅改版。為了易于諸位考生順利參報2020年全省統一考試，RFP小編現將考取相關事項進行整理，具體通知如下。
CHFP認證等級和考試課目
共設三個等級：
CHFP理財規劃師(五級)
CHFP理財規劃師(二級)
CHFP理財規劃師(一級)
注：三個等級的認證能力要求不同，參考認證標準。
五級：《理論基礎》、《專業技能》
二級：《理論基礎》、《專業技能》、《綜合評審》
一級：《理論基礎》、《專業技能》、《綜合評審》
報名時間和考試日期
考試費用
CHFP理財規劃師(五級)認證考試的考試費為人民幣280元。
CHFP高級理財規劃師(二級)認證考試的考試費為人民幣380元。
CHFP中級理財規劃師(一級)認證考試的考試費為人民幣580元。
重考考試費為人民幣100元/課目。
有了解過理財規劃師證書的同事相信都聽到過關于理財規劃師證書取消的信息，即使理財規劃師證書如今不是國家認證的證書了，并且在諸多理財證書中還是有其他的高含金量證書可以考。
RFP證書
RFP證書是由英國注冊財務企劃師商會(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內獲得廣泛認可的專業的國際理財師專業資格。RFP證書現已即將被列入全省財經金融專業人才培養工程。
目前RFP證書開始施行一試五證，一是RFP證書，一是全省金融人才工程委員會的證書。通過RFP考試后，可申請雙證，其中RFP證書可在加拿大注冊財務企劃師商會官網查詢，專業人才水平證書則可在量化專業委員會官網查詢。
RFP中英文證書
量化專業委員會證書式樣
RFP內容是全面理財規劃，囊括比較全面理財規劃考試，且投運比較高，由于它更重視的理論基礎上的實操，理財類證書和課程，主要是兩點，一點是證書本身，第二點是證書衍生下來的價值。從學習后延展下來的學習機會和提高機會來看，RFP更落地，更務實。
五大課程體系系統學習
基礎財務企劃、投資企劃、保險及退職企劃、稅務及遺產企劃、高級財務企劃。
七大實用能力精準提高
多種就業選擇無憂
RFP課程設置優勢
專業的人做專業的事
RFP是提供幫助個人/家庭實現理財目標的解決方案的理財規劃考試，而顧客的理財方案大類來分無非是：資產增值、子女教育、退休養老、保險規劃、資產弘揚、資產保全、稅務籌劃等內容，而RFP的課程設置完全借此為基礎。
RFP上面有四門課程，第一門基礎財務企劃，是幫助你們把握基礎的理財概念，投資企劃、保險及退職企劃以及稅務及遺產企劃，則是分別解決專項理財目標，而第四門課程綜合財務企劃，則是將所有上述專項規劃進行系統整合，由于家庭的理財目標通常不止一個，須要系統把握。所以，RFP課程設計的邏輯恰好是滿足顧客理財目標的邏輯，是十分系統且專業的內容。
RFP適用人群
理財高檔證書搭配高檔人脈
RFP是資金去向，也就是資金運用端證書，關注個人/家庭理財，適用于農行理財總監、客戶總監、保險業務員、券商理財顧問、第三方理財總監等所有跟家庭或個人打交道的金融從業者。
RFP旨在于構建專業理財精英，所以學習RFP，就不能是純粹的技術上的專業，而應當是市場應用的專業。要把專業的內容用真正淺顯易懂的語言講下來用上去，如何樣是淺顯易懂?理論教學變為案例教學，工具教學，工具應用，能夠更好的將知識轉變為生產力。
RFP的含金量怎樣樣?
目前在全球共有15個國家和地區擁有RFPI商會機構。自2005年引入中國內地后，因系統實用的知識體系，遭到政府、企業和學員的大力推廣和認可。
同時，RFP證書現已即將被列入全省財經金融專業人才培養工程。在全球，RFP已然成為諸多金融機構人才培養的重要標準。太平洋財險、泰康財險、太平財險等保險公司和中國工商建行、中國農業建行、交通建行、建設建行等國外小型建行都將RFP作為人才的培養與培訓的標準。另外，企業急聘時，將RFP作為一個評判要素。
關于RFP考試報考條件及報考費用可以去RFP中國管理中心官網瞧瞧
2020年RFP復習交流群641909196。RFP資料&資訊隨時分享，與諸多RFP持證人交流考試經驗。
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