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2012年12月起，平安產險即將啟動代理人國家理財規劃師資格認證及輪訓計劃。作為業內全面推進這一認證的保險公司，平安產險未來3年將在全省符合條件的26家機構，促使近萬名代理人取得資格認證，并將對通過認證并符合條件的代理人予以一定物質獎勵，以著力幫助代理人充實專業金融知識、提升市場開拓技能，促使更多的保險代理人變革為顧客主管。

據了解，理財規劃師國家職業資格認證（ChFP）由國家人力資源和社會保障部頒授，是惟一一個由政府頒授的理財規劃師認證證書。證書選用全省統一編號國家理財規劃師考試時間，可登入人力資源和社會保障部官方網站——國家職業資格工作網（）和國家理財規劃師考試網（）查詢真假。國家理財規劃師職業資格證書是相關人員求職、任職、晉升、包括出國等的法律上的有效護照，計入檔案，全省通用，在世界商貿組織（WTO）一百五十多個成員國中互認。

國家理財規劃師資格認證分為五級，課程內容包括基礎知識、專業能力、八項規劃、綜合應用四部份，全面提高參訓學員的金融基礎知識、專業能力和實操技能。截止2011年年末，全省共有少于25萬金融及相關從業者出席了認證考試，其權威性、嚴肅性和專業性，廣為社會認可。

近幾三年來，國外經濟急速發展，市民個人財富大幅提高，理財需求展現多元化的趨勢，只提供單一壽險產品的銷售人員已不再適應顧客需求。作為國外領先的綜合金融服務企業集團，平安一向旨在于促進全面提高代理人的綜合素質和專業能力，促使其由代理人向顧客主管變革，成為顧客財富的管理者。由單一的壽險銷售轉變為顧客提供綜合金融服務，這要求代理人具有對不同收入、不同年紀段、不同職業的人群提供多元化的財務安排，從而按照其風險情況及承受能力，擬定出科學個性化的壽險理財計劃的能力。

此外，平安產險的國家理財規劃師資格認證及輪訓由公司統一宣傳、組織報考，公司將對通過認證并符合條件的代理人，予以一定物質獎勵。對已獲證的學員，公司還將通過定期金融實務講堂、理財講座等豐富多樣的后續教育方式，持續增強學員的綜合理財能力。現在主要針對部份二級機構本部，平安產險未來將依據狀況以及輪訓療效，逐步擴大推進范圍。

上海保險某業務主管在接受專訪時表示，學習理財規劃師的課程后，代理人專業技能得到明顯提升，整體的思維和技能還有顯著變化，會從顧客的財務目標、整體的財務情況出發，為顧客設計科學合理的壽險理財計劃。

平安產險總主管柳志堅表示，平安產險這次推進國家理財規劃師資格認證及輪訓，除了是符合企業集團綜合金融發展戰略的一項措施，更是帶動保險代理人變革為顧客主管的加快器。我們希望通過這一認證及輪訓的組織，除了能幫助保險代理人開拓眼界、完善專業金融知識、提升個人市場開拓意識和能力，能夠幫助提高保險代理人的職業形象，博得顧客的信任及口碑，最終榮獲更大的事業發展。

據了解，平安產險一向注重業務管理，旨在于提高保險代理人專業素質和職業形象，幫助其榮獲更大的事業發展。不僅傳統的新人生產線、主管生產線、導師生產線、銷售技能提高系列輪訓外，還專門研制了顧客主管系列輪訓課程，五大生產線共46門課程，通過平安產險3千余名出納專講和近3萬名外勤導師國家理財規劃師考試時間，為公司構建業務精英和管理人才。之外，平安產險還在全省74個大、中城市建設了100六家小型現代化輪訓中心，為代理人隊伍的學習成長提供優越的軟軟件條件。