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[微笑R]01

理財(cái)師認(rèn)證單位

頒發(fā)雙證書，國(guó)家證書+協(xié)會(huì)證書雙認(rèn)證； 含金量高，國(guó)家背書，行業(yè)認(rèn)可；

你可以到人力資源和社會(huì)保障部、中國(guó)職業(yè)技能培訓(xùn)協(xié)會(huì)的官方網(wǎng)站上查到。

[微笑R]02

理財(cái)師考試時(shí)間及考試科目

每年有兩個(gè)考試期：5月和11月。

考試科目：

（1）高級(jí)理財(cái)師：一級(jí)，四門科目：《理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)》&《家庭理財(cái)規(guī)劃》、《風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃》、《投資規(guī)劃》、《家庭財(cái)富規(guī)劃》

（2）中級(jí)財(cái)務(wù)規(guī)劃師：二級(jí)三科：《財(cái)務(wù)規(guī)劃基礎(chǔ)》&《家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃》、《風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃》、《投資規(guī)劃》

03

如何申請(qǐng)理財(cái)師考試

理財(cái)師沒有個(gè)人注冊(cè)渠道。 參加考試前需要參加系統(tǒng)培訓(xùn)理財(cái)規(guī)劃師考試，正規(guī)授權(quán)機(jī)構(gòu)會(huì)協(xié)助報(bào)名。

[微笑R]04

理財(cái)師證書對(duì)不同行業(yè)有何幫助？

銀行客戶經(jīng)理——從儲(chǔ)蓄客戶管理到高端財(cái)富客戶管理； 從企業(yè)信貸到全金融服務(wù)； 從依賴銀行理財(cái)產(chǎn)品轉(zhuǎn)向利用銀行、證券、保險(xiǎn)等全金融產(chǎn)品； 從網(wǎng)點(diǎn)柜員到金融客戶經(jīng)理的身份轉(zhuǎn)變。

證券經(jīng)紀(jì)人——從純粹的商業(yè)經(jīng)紀(jì)人向全方位的財(cái)務(wù)顧問角色轉(zhuǎn)變； 從單一股市分析到全球股市宏觀分析的能力提升； 通過提供全方位的財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)理財(cái)規(guī)劃師考試，從純粹的傭金產(chǎn)生擴(kuò)展到創(chuàng)收。

保險(xiǎn)代理——從單純的保險(xiǎn)營(yíng)銷到綜合金融服務(wù)的顧問式營(yíng)銷； 從保險(xiǎn)業(yè)務(wù)能力到風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)； 從單純的保險(xiǎn)產(chǎn)品業(yè)績(jī)到綜合金融服務(wù)業(yè)績(jī)。

企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)——從企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理到從整體角度改進(jìn)企業(yè)財(cái)務(wù)診斷和管理工作； 從企業(yè)現(xiàn)金流控制到改善企業(yè)創(chuàng)收和盈余。

基金管理人和投資管理人——從單一的投資市場(chǎng)運(yùn)作轉(zhuǎn)向多元化投資工具的運(yùn)用； 從投資轉(zhuǎn)向稅務(wù)籌劃等全方位財(cái)務(wù)管理。

相關(guān)專業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)生——從專業(yè)理論知識(shí)到實(shí)際參與市場(chǎng)的轉(zhuǎn)變； 從單一的就業(yè)渠道到逐步擴(kuò)大就業(yè)機(jī)會(huì)，拓展到金融等相關(guān)行業(yè)。

其他行業(yè)員工——從被動(dòng)工作到主動(dòng)尋找熱門行業(yè)； 從“藍(lán)領(lǐng)”、“白領(lǐng)”職業(yè)到“金領(lǐng)”職業(yè)