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【姓名】

理財師職業能力認證考試，簡稱CHFP。官網

【等級設置】

分為三級，一級最高

【考試時間】

一般在每年的4月、8月、12月

【申請要求】

（一）同時滿足以下相應條件的，可報考CHFP理財師（三級）認證考試。

1、具有完全民事行為能力；

2. 申請截止時年齡必須為20歲或以上；

3、具有高中或國家承認的相當于高中及以上學歷；

4、取得CHFP理財師專業委員會授權的培訓機構頒發的有效《CHFP理財師培訓資格證書》（具有經濟學、管理學、法學博士學位者除外）。 【茉莉注：文末有關于訓練的特別說明】

（2）取得CHFP理財師專業委員會授權的培訓機構頒發的有效《CHFP理財師培訓證書》（具有經濟學、管理學、法學博士學位者除外），并滿足以下相應條件之一，您可以申請CHFP中級理財規劃師（二級）認證考試。

1. 截止申請時年滿30周歲； 具有高中或國家承認的相當于高中及以上學歷；

2. 申請截止日期前申請人必須年滿27周歲； 取得大專以上學歷；

3、申請截止時年滿24周歲； 獲得學士及以上學歷；

4、獲得CHFP理財師（三級）認證或助理理財師（國家職業資格三級）認證4年及以上；

5、獲得大專及以上學歷； 獲得CHFP理財師（三級）認證或助理理財師（國家職業資格三級）認證至少3年。

（3）取得CHFP理財師專業委員會授權的培訓機構頒發的有效《CHFP理財師培訓證書》（具有經濟學、管理學、法學博士學位者除外），并滿足以下相應條件之一理財規劃師什么時候報名，您可以申請CHFP高級理財師（一級）認證考試。

1. 申請截止日期前申請人必須年滿35周歲； 具有高中學歷或國家認可的相當于高中及以上的教育水平；

2、申請截止時年滿30周歲； 獲得學士及以上學歷；

3. 申請截止日期前申請人必須年滿28周歲； 獲得碩士學位及以上學位；

4、獲得CHFP中級理財師（二級）認證或理財規劃師（國家職業資格二級）認證5年以上；

5、獲得學士及以上學歷； 獲得CHFP中級財務規劃師（二級）認證或財務規劃師（國家職業資格二級）認證至少3年。

【考試形式】

每個認證級別均設立標準題庫，考試題目由標準題庫和行業新規定中抽取的題目組成。 三個級別的考試均為閉卷機考。 每科滿分為100分。 凡成績達到60分以上者視為合格。 如果考試不及格，60分及以上的學科成績將保留一年，在此期間可以補考。 一年內可以補考一次。

【考試費用】

CHFP理財師（三級）認證考試費用為280元。

CHFP中級理財師（二級）認證考試費用為380元。

CHFP高級理財師（一級）認證考試費用為580元。

補考費用為每科100元。

【考場設置】

北京、上海、廣州、杭州、石家莊、沉陽、鄭州、西安、濟南等十幾個城市。 每年可能會略有調整，具體請以官網為準。

【考試用書】

分為兩個部分，基礎知識是三個級別通用的。 每個級別的專業能力不同，有自己的教材。 此外，從明年開始，將采用新的教材。 但教材主體不會有大的改動。 它只會增加一些適合時代發展的新內容。 畢竟現在的教材都是10年前編寫的。

！ ！ ！ 特別注意！ ！ ！

1、2018年起，報名參加的CHFP考試全部由協會主辦，不再進行國家認證。 獲得的是“執業資格”而不是職業資格。 加蓋印章的機構不是人力資源和社會保障部。 也就是說，CHFP不再是國家認證的證書，2018年之前報名參加考試的仍然是國家認證的證書。 所以有人會說這個證書的價值降低了。 Jasmine個人覺得目前CHFP是我國理財師領域的主流入學考試，特別適合作為專業知識和背景不多的人的敲門磚。 當然，有金融或者經濟背景的人一般會選擇更高級的考試，比如RFP、AFP/CFP、CFA等（難度更大、費用更高）。 這個主要看個人需求。

2. CHFP不需要直接注冊和考試。 必須到指定培訓機構參加培訓并取得證書后，才有資格參加考試。 那么如何知道哪些是官方指定的培訓機構呢？ 這很簡單。 登錄本文開頭提到的官網，找到授權合作，就可以看到所有指定的培訓機構（下圖中我用紅圈圈出了）。 目前，我了解3級的培訓費用約為2500元理財規劃師什么時候報名，加上考試費，總費用約為3000元。 說實話，價格并不便宜，請大家自己掂量一下。

如果還有什么沒有提到的，歡迎大家留言。 您也可以查看官方網站，了解最新動態~