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（一）連續從事本專業6年以上。

（二）以培養高級技能為目標的技工學校、技工學院、高等職業學校本專業或相關專業應屆畢業生。

（三）本專業或相關專業大專三年級及以上學生。

（四）具有其他專業大專及以上學歷。

理財師（國家職業資格二級）（符合下列條件之一者）

（一）連續從事本專業13年以上。

（二）取得本專業助理理財師職業資格證書后，連續從事本專業工作4年以上。

（三）具有本專業或相關專業大專及以上學歷，并從事本專業工作5年以上。

（四）具有本專業或相關專業大專及以上學歷，并取得助理理財師職業資格證書后從事本專業工作3年以上。

（五）取得碩士學位及以上學位后，在本專業連續工作2年以上。

高級理財師（國家職業資格一級）（符合下列條件之一）

（一）連續從事本專業19年以上。

（二）取得職業理財師職業資格證書后理財規劃師報名條件，連續從事本職業4年以上。

（三）取得本專業理財師職業資格證書后，在本專業連續工作3年以上理財規劃師報名條件，接受本專業高級理財師正規培訓規定標準學時，取得結業證書。

*本標準中相關專業是指：經濟學、管理學、法學。