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（一）同時(shí)滿足以下相應(yīng)條件的，可以報(bào)考理財(cái)師三級(jí)認(rèn)證考試（CHFP）。

1、具有完全民事行為能力；

2、具有高中或國(guó)家承認(rèn)的相當(dāng)于高中及以上學(xué)歷；

3、取得理財(cái)師（CHFP）專業(yè)委員會(huì)授權(quán)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的有效《理財(cái)師（CHFP）培訓(xùn)資格證書》（具有經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)博士學(xué)位者除外）。

（2）具有完全民事行為能力，取得理財(cái)師（CHFP）專業(yè)委員會(huì)授權(quán)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的有效《理財(cái)師（CHFP）培訓(xùn)資格證書》（具有經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)博士學(xué)位者）免試本項(xiàng)），符合下列相應(yīng)條件之一的，可報(bào)考財(cái)務(wù)規(guī)劃師二級(jí)認(rèn)證考試（CHFP）。

1、具有專科學(xué)歷或者國(guó)家承認(rèn)的相當(dāng)于專科以上學(xué)歷的學(xué)歷；

2、獲得三級(jí)理財(cái)師（CHFP）認(rèn)證或助理理財(cái)師（國(guó)家職業(yè)資格三級(jí)）認(rèn)證3年以上；

（三）具有完全民事行為能力，取得理財(cái)師（CHFP）專業(yè)委員會(huì)授權(quán)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的有效《理財(cái)師（CHFP）培訓(xùn)資格證書》（具有經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)博士學(xué)位者）免試本項(xiàng)），符合下列相應(yīng)條件之一的，即可申請(qǐng)一級(jí)財(cái)務(wù)規(guī)劃師（CHFP）認(rèn)證考試。

1、具有學(xué)士學(xué)位或者國(guó)家承認(rèn)的相當(dāng)于學(xué)士學(xué)位及以上學(xué)歷的學(xué)歷；

2、取得理財(cái)師二級(jí)認(rèn)證（CHFP）或理財(cái)師二級(jí)認(rèn)證（國(guó)家職業(yè)資格二級(jí)）3年以上；

考試科目

第三級(jí)：「財(cái)務(wù)規(guī)劃基礎(chǔ)」及「家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃」

第二級(jí)：「財(cái)務(wù)規(guī)劃基礎(chǔ)」及「家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃」、「風(fēng)險(xiǎn)管理及保險(xiǎn)規(guī)劃」、「投資規(guī)劃」

第一級(jí)：“理論基礎(chǔ)”、“專業(yè)能力”、“綜合復(fù)習(xí)”

注：參加補(bǔ)考的學(xué)生補(bǔ)考科目均為未通過科目>>>點(diǎn)擊查詢理財(cái)師考試報(bào)名時(shí)間或理財(cái)師考試報(bào)名費(fèi)用

考慮到最近很多人剛剛開始了解理財(cái)師證書，RFP小編就在這里給大家介紹一下理財(cái)師證書。 人力資源和社會(huì)保障部于2018年4月發(fā)布最新通知，通知顯示，CHFP財(cái)務(wù)規(guī)劃師認(rèn)證將于2018年5月19日舉行。規(guī)劃師最后一次補(bǔ)考（即補(bǔ)考） 2017 年未通過考試的考生）。 從2018年開始，CHFP不再是國(guó)家認(rèn)證考試。 獲得的是“執(zhí)業(yè)資格”而不是職業(yè)資格。 加蓋印章的機(jī)構(gòu)不是國(guó)家人力資源和社會(huì)保障部門。

理財(cái)師證改革后，不要以為就不再有高價(jià)值的理財(cái)證可以拿了。 其實(shí)除了理財(cái)師證書之外，還有其他高價(jià)值的理財(cái)證書也受到大家的歡迎。

RFP證書由美國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)（RFPI）于1983年推出，是全球廣泛認(rèn)可的專業(yè)國(guó)際理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格。 RFP證書現(xiàn)已正式納入國(guó)家金融專業(yè)人才培養(yǎng)項(xiàng)目。

目前RFP證書已經(jīng)開始實(shí)行一考三證，一是RFP證書，二是國(guó)家金融人才工程委員會(huì)頒發(fā)的證書。 通過RFP考試后，您可以申請(qǐng)雙證書。 RFP證書可以在美國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)官網(wǎng)查詢，專業(yè)人才等級(jí)證書可以在量化專業(yè)委員會(huì)官網(wǎng)查詢。

RFP中英文證書

定量專業(yè)委員會(huì)證書格式

從 RFP 中可以學(xué)到什么？

RFP的內(nèi)容是綜合財(cái)務(wù)規(guī)劃，比較全面，由于更注重以理論為基礎(chǔ)的實(shí)際操作，因此具有較高的產(chǎn)值。 學(xué)習(xí)的內(nèi)容有基礎(chǔ)財(cái)務(wù)規(guī)劃、投資規(guī)劃、保險(xiǎn)與退休規(guī)劃、稅務(wù)與繼承規(guī)劃、高級(jí)財(cái)務(wù)規(guī)劃。 >>>點(diǎn)擊查詢RFP考試報(bào)名條件

RFP課程體系

RFP課程設(shè)置的優(yōu)勢(shì)

RFP提供幫助個(gè)人/家庭實(shí)現(xiàn)理財(cái)目標(biāo)的解決方案，客戶的理財(cái)解決方案可分為以下幾類：資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險(xiǎn)規(guī)劃、資產(chǎn)繼承、資產(chǎn)保值、稅務(wù)籌劃等RFP的課程完全以此為基礎(chǔ)。

RFP有七大課程體系。 理財(cái)原理是幫助大家掌握基本的理財(cái)理念； 投資規(guī)劃、保險(xiǎn)與退休規(guī)劃、稅務(wù)與財(cái)產(chǎn)規(guī)劃、子女教育與住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)劃分別是為了解決特殊的理財(cái)目標(biāo)，財(cái)務(wù)規(guī)劃的實(shí)際操作指南就是將以上所有內(nèi)容進(jìn)行系統(tǒng)整合——提到特別計(jì)劃，是因?yàn)榧彝ヒ话愣加卸鄠€(gè)理財(cái)目標(biāo)理財(cái)師報(bào)名條件，需要系統(tǒng)掌握。 因此，RFP課程設(shè)計(jì)的邏輯正是滿足客戶財(cái)務(wù)管理目標(biāo)的邏輯，是非常系統(tǒng)和專業(yè)的內(nèi)容。

RFP適用人群

高端理財(cái)證書搭配高端人脈

RFP是資金的去向，即資金使用憑證。 專注于個(gè)人/家庭理財(cái)，適合銀行理財(cái)經(jīng)理、賬戶經(jīng)理、保險(xiǎn)推銷員、券商理財(cái)顧問、第三方理財(cái)經(jīng)理等與家庭或個(gè)人打交道的金融從業(yè)人員。 。

RFP致力于打造專業(yè)的財(cái)務(wù)管理精英，所以學(xué)習(xí)RFP不能是純粹的技術(shù)專業(yè)，而應(yīng)該是市場(chǎng)應(yīng)用專業(yè)。 要把專業(yè)的內(nèi)容用真正通俗易懂的語(yǔ)言表達(dá)出來并使用。 怎樣才能讓大家容易理解呢？ 理論教學(xué)變成案例教學(xué)、工具教學(xué)、工具應(yīng)用，讓知識(shí)更好地轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力。

RFP 的價(jià)值有多大？

目前全球有15個(gè)國(guó)家和地區(qū)有RFPI協(xié)會(huì)。 自2005年引入中國(guó)大陸以來，因其系統(tǒng)實(shí)用的知識(shí)體系，得到了政府、企業(yè)和學(xué)生的大力推廣和認(rèn)可。

同時(shí)，RFP證書現(xiàn)已正式納入國(guó)家金融專業(yè)人才培養(yǎng)項(xiàng)目。 在全球范圍內(nèi)理財(cái)師報(bào)名條件，RFP已成為眾多金融機(jī)構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標(biāo)準(zhǔn)。 太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險(xiǎn)公司，以及工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國(guó)內(nèi)大型銀行均采用RFP作為標(biāo)準(zhǔn)人才培養(yǎng)和培訓(xùn)。 另外，企業(yè)在招聘時(shí)也將RFP作為衡量因素，如平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。 >>>點(diǎn)擊查詢RFP考試報(bào)名費(fèi)用或RFP考試報(bào)名時(shí)間等相關(guān)問題

RFP準(zhǔn)備交流群QQ群號(hào)：641909196。隨時(shí)分享RFP資料和信息，與眾多RFP證書持有者交流審核經(jīng)驗(yàn)。

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