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201*年理財規(guī)劃師報名文件通告

201*年《理財規(guī)劃師》國家職業(yè)資格考證輪訓(xùn)工作的通告

小張秋秋188727219

各商業(yè)中行、保險、證券、信托投資、基金公司：按照勞動和社會保障部《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》的要求，為提高理財從業(yè)人員的業(yè)務(wù)水平，提升勞動者就業(yè)競爭能力和服務(wù)意識，推動國家職業(yè)資格證機制全面推進。經(jīng)省人力資源和社會保障廳批準(zhǔn)，本中心決定201*年繼續(xù)舉辦理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格考證輪訓(xùn)工作。現(xiàn)將有關(guān)事項通告如下：一、培訓(xùn)對象商業(yè)中行、保險、證券、信托投資、基金公司的中級管理人員、客戶總監(jiān)、營銷人員、理財主管和提供投資、理財中介、咨詢服務(wù)的從業(yè)人員。二、報考條件（一）理財規(guī)劃師（二級），具有以下條件之一者：1、連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。2、取得助理理財規(guī)劃師（職業(yè)資格五級）證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。3、取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)學(xué)院碩士文憑證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。4、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)學(xué)院碩士文憑證書，取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)輪訓(xùn)達規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得畢業(yè)證書。5、取得博士研究生及以上文憑證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。（二）助理理財規(guī)劃師（五級），具有以下條件之一者：1、連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。2、具有以初級技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)院、技師分院和職業(yè)技術(shù)學(xué)校本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)結(jié)業(yè)證書。

3、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)學(xué)院本科及以上文憑證書。

4、具有其他專業(yè)學(xué)院本科及以上文憑證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。

5、具有其他專業(yè)學(xué)院本科及以上文憑證書，并經(jīng)助理理財規(guī)劃師正規(guī)輪訓(xùn)達規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時者。

三、培訓(xùn)內(nèi)容及師資

1、培訓(xùn)內(nèi)容：消費開支、保險、財務(wù)財會、稅收、投資、貨幣金融、經(jīng)濟法規(guī)等經(jīng)濟學(xué)基本知識和工作要求（專業(yè)能力）。

2、培訓(xùn)用書：選用人力資源和社會保障部部頒輪訓(xùn)用書。

3、培訓(xùn)師資：經(jīng)國家相關(guān)部委初審認(rèn)定的資深理財學(xué)者、高等高校著名院士。

四、考核鑒別

輪訓(xùn)屆滿，由我中心統(tǒng)一組織出席國家職業(yè)技能統(tǒng)一鑒別考評。鑒別考試分理論知識、專業(yè)能力和綜合評審理財規(guī)劃師 報名，各項成績均合格者，由國家人力資源和社會保障部或省人力資源和社會保障廳頒授相應(yīng)等級的《理財規(guī)劃師》國家職業(yè)資格證書。

五、政策待遇

根據(jù)共青團重慶市委辦公廳、省政府辦公廳（湘辦發(fā)[201*]13號）文件精神：鼓勵企業(yè)對已聘的初級技工（國家職業(yè)資格五級）、技師（國家職業(yè)資格二級）和初級技師（國家職業(yè)資格一級）按業(yè)績貢獻相應(yīng)享受同企業(yè)助理安裝工程師、工程師和初級安裝工程師的薪水福利、帶薪學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、休假、療養(yǎng)美容、出國進修等有關(guān)待遇；凡取得職業(yè)資格證書的人員，被用人單位錄用后根據(jù)山東省人力資源和社會保障廳及廣東省財政廳（湘勞社政字[201*]22號）文件精神享受相應(yīng)津貼，其標(biāo)準(zhǔn)為：“已取得中級技能（國家職業(yè)資格五級）職業(yè)資格證書且在相應(yīng)崗位工作的，其津貼可按不高于80元/月的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；取得技師（國家職業(yè)資格二級）、高級技師（國家職業(yè)資格一級）職業(yè)資格證書，且在相應(yīng)崗位工作的，其津貼可分別按不高于150元/月、260元/月的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。”

六、培訓(xùn)報考

報考地址：廣東部長荊州國慶路235號湘域中央商務(wù)廣場20樓201*&14室。坐車路線：104路105路111路113路117路118路12路202路312路317路401路405路7路803路旅1路立珊線至曙光路口站下車。

附件2:

輪訓(xùn)時間、培訓(xùn)成本和有關(guān)注意事項

一、培訓(xùn)時間：

201*年上半年3月開班，下半年9月開班，運用業(yè)余時間講課。

二、培訓(xùn)成本：

1、理財規(guī)劃師（二級）：輪訓(xùn)費1700元/人、教材資料費200元/套、鑒定費500元/人，總計2400元/人。

2、助理理財規(guī)劃師（五級）：輪訓(xùn)費450元/人、教材資料費150元/套、鑒定費380元/人理財規(guī)劃師 報名，總計980元/人。三、注意事項：

1、報名時須交1寸2張、2寸2張正面半身兩寸相片，身分證、學(xué)歷證明打印件各1份和單位工作期限證明。

2、考核形式：

理論考試：分職業(yè)道德和理論知識考試；實戰(zhàn)考試：專業(yè)能力考試；

綜合評審：理財規(guī)劃師為案例剖析及書面作答；

報考地址：廣東部長荊州國慶路235號湘域中央商務(wù)廣場20樓201*&14

室。

坐車路線：104路105路111路113路117路118路12路202路312路317路401路405路7路803路旅1路立珊線至曙光路口站下車。

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