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1、理財規劃師（國家二級）（滿足以下申報條件之一者即可）：（1）具有大專學歷，從事本職業工作4年以上，經理財規劃師正規培訓達標準學時數，并取得結業證書；（2）取得相關專業學士學位，從事本職業工作3年以上，經理財規劃師正規培訓達標準學時數，并取得結業證書；（3）取得相關專業碩士學位，從事本職業工作3年以上，經理財規劃師正規培訓達標準學時數，并取得結業證書。

2、高級理財規劃師（國家一級）（滿足以下申報條件之一者即可）：（1）具有大專學歷或學士學位，取得理財規劃師職業資格證書后，連續從事理財規劃師工作5年以上，經高級理財規劃師正規培訓達標準學時數，并取得結業證書；（2）具有非金融專業的碩士學位，取得理財規劃師職業資格證書后，連續從事理財規劃師工作3年以上，取得一定的工作成果（含科研成果、獎勵成果、論文著作等）經高級理財規劃師正規培訓達標準學時數，并取得結業證書；（3）取得金融專業碩士以上（含碩士）學位或其他專業博士學位，取得理財規劃師職業資格證書后，連續從事理財規劃師工作2年以上，取得一定的工作成果（含科研成果、獎勵成果、論文著作等）經高級理財規劃師正規培訓達標準學時數，并取得結業證書。
課程設置：（1）職業道德；（2）基礎知識：1、經濟學基礎知識；2、保險學基礎知識；3、投資學基礎知識；4、貨幣金融學基礎知識；5、實業投資基本知識；6、稅收基本知識；7、財務會計基本知識；8、相關法律法規知識。
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