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分為三級，沒有工作經驗的只能考三級（助理級），考試科目為基礎和專業知識。考點都在教材上，考的點比較細，計算題是重點，多做習題，可以做做往年的題，難度適中。

理財規劃師分為幾級

國家勞動和社會保障部認證的理財規劃師等級：助理理財規劃師(三級)、理財規劃師(二級)、高級理財規劃師(一級)，目前一級還沒有考試認證。