a精品视频_日韩欧美在线视频一区二区三区_www色网_日本一卡2卡三卡4卡免费网站_欧美韩日一区_国产一级精品绿帽视频_日本欧美在线_精品一区二区三区网站_视频一二三区_欧美一级无毛_国产精品久久久久久爽爽爽_韩国av免费观看_欧美老熟妇乱大交xxxxx_国产成人高清啪免费观看软件_日韩欧美亚洲中文乱码_√8天堂资源地址中文在线_求个毛片网站_黄色网址网站_国产成人午夜不卡在线视频_中文字幕在线无码一区二区三区

理財規(guī)劃師有以下級別
一、國家高級理財規(guī)劃師（職業(yè)資格一級）

具備以下條件之一：　　
1. 連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上。　　
2. 具有本科學歷或者中級職稱，連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。　　
3. 具有碩士研究生及以上學歷或者高級職稱，連續(xù)從事本職業(yè)工作10年以上?！　?br>4. 取得本職業(yè)理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上?！?br>5. 取得本職業(yè)理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)高級理財規(guī)劃師培訓達到規(guī)定標準學時，并取得?結(jié)業(yè)證書。
二、國家理財規(guī)劃師（職業(yè)資格二級）：
具備以下條件之一

1、連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上?！?br>2、取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

3、取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)二級正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
4、取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學本科學歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
5、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學本科學歷證書，取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
6、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學本科學歷證書，取得本職業(yè)三級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)二級正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
7、取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。
三、助理理財規(guī)劃師（職業(yè)資格三級）：
具備以下條件之一
1、連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。
2、具有以高級技能為培養(yǎng)目標的技工學校、技師學院和職業(yè)技術(shù)學院本專業(yè)或相關(guān) 專業(yè)畢業(yè)證書。
3、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學專科及以上學歷證書。
4、具有其他專業(yè)大學?？萍耙陨蠈W歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。
5、具有其他專業(yè)大學?？萍耙陨蠈W歷證書，經(jīng)本職業(yè)三級正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
四、理財規(guī)劃師職位要求
1、有積極的進取心、自信心、責任心和自律心，熱衷于業(yè)務工作，有良好從業(yè)意識和服務心態(tài)；
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求；?

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品；?

4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；?

5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務；?

6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系。



擴展資料：

助理理財規(guī)劃師報考范圍
（1）銀行的個人金融部管理人員、培訓經(jīng)理、業(yè)務經(jīng)理和理財專員；
（2）證券公司的投資顧問和客戶經(jīng)理；
（3）保險公司的培訓經(jīng)理、銷售部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務員；
（4）基金公司、投資中介公司銷售經(jīng)理、客戶服務人員；
（5）提供理財咨詢的其他專業(yè)人員，如財務會計人員等；?
（6）各行各業(yè)的高級管理人員 ；
（7）有志于從事理財規(guī)劃的人員；
（8）信托投資、房地產(chǎn)、、等相關(guān)人員；
（9）高校金融、財會、經(jīng)濟、管理類專業(yè)學生，希望進入金融行業(yè)的學生。
參考資料：國家理財規(guī)劃師百度百科